中国第三方物流市场之声
2008-4-8 15:25:00 来源：物流天下 编辑：56885 关注度：摘要：... ...
中国第三方物流市场的潜力究竟有多大？千差万别的客户需求到底为哪般？要做３ＰＬ就得先过哪几关？有心的读者朋友不防看看这份调查报告，听听——中国第三方物流市场之声。
美智Ｍｅｒｃｅｒ管理顾问公司与中国物流与采购联合会历时３个月，对中国第三方物流市场进行了调研，美智专业人员用访谈及电话了解的形式，调查了约７０家企业，其中客户需方生产企业方面，调查了汽车、ＩＴ和电信、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药８个行业的４８家企业；第三方物流企业供方方面，调查了１９家企业，包括外国物流提供商、生产与流通企业物流部门、新兴的中国物流公司、传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。以下为调查报告的主要内容。
中国第三方物流市场潜力大，发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布——
１．中国目前与物流相关的总支出有１９，０００亿元人民币，物流成本占ＧＤＰ的比重为２０％左右，第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，２００１年的市场规模在４００亿元人民币以上。７０％的物流服务提供商在过去的３年中，年均业务增幅都高于３０％。整个中国第三方物流市场２０００年至２００５年的年增长率将达到２５％。推动中国第三方物流发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包广泛的物流功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争力的压力，增加了物流外包的需求；最后是政府的激励措施刺激了中国的第三方物流市场的迅速发展。
２．中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益８５％来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，而增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占１５％。
增值服务低的原因，一方面是一半多的物流服务商认为客户还没有做好外包准备，另一方面是客户认为中国缺少高水平的物流服务商，并且认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下，一个物流供应商在赢得客户对其服务能力有充分信心之前，可能只局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实的估计。
３．整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，在调查中还没有一家物流服务商拥有超过２％的市场份额。目前中国物流市场的地域集中度很高，８０％的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。
４．物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍，是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。同时还反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必须取得按省份和运输方式的多个运营许可证。
５．中方客户更重视直接运输和仓储成本，而管理和库存成本被排除在物流成本之外，只有３３％的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的主要因素。
客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程——
１．对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不一。汽车制造业，随着其逐步从依赖进口转向从本地的零配件生产企业进货，日趋强调通过“及时配送”，降低库存水平的重要性服装行业更重视的是如何缩短周期时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应；家电行业由于生产能力过剩和巨大的价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关重要。
２．客户认同国际物流供应商在ＩＴ系统、行业以及专业方面的经验。同时，他们认同中国物流供应商在成本、本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。
３．目前中国企业，尤其是传统的国有企业使用第三方物流服务的比例较小。与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点，但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。
４．客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验，即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。
５．使用第三方物流的客户中，有超过３０％的客户对第三方物流企业不满意，表现为物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序，导致各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。
６．客户外包第三方物流原材料供应将从现在的１５％，增加到３年后的３５％；生产商产品销售将从目前的略高于４５％，增加到３年后的８０％；分销商物流的外包将从目前的略高于２５％，增加到近６５％。
第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力——
１． 不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。
传统的运输与仓储企业、新兴的物流公司、生产与流通企业内部物流部门与国外物流公司相比各有优势和劣势，大型国有企业优势在于拥有全国性的网络和许多运输和仓储资产，与中央与地方政府关系良好；劣势在于冗员比例很高，效率低，注重内部的企业文化而不是以客户和绩效为导向，只有有限的固定资产，对市场扩张缺乏有力的财务支持，内部管理和体系是高速增长的主要阻碍，难于吸引更多的外部客户。其目标为借用广泛的网络和资产优势加速物流增长；通过重组以增加功能，提高效率；依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率；加强或脱离物流部门。
私有和合资企业优势在于业务地域、服务和客户相对集中，效率相对较高，增长极快；主要为内部客户服务，具有专长，资产有限，但网络覆盖性良好；有很强的海外网络，丰富的行业知识和实际运营经验，与国际物流客户有良好关系；有先进的ＩＴ系统，来自总部的强有力财务支持。劣势在于战略和未来定位受到母公司的极大影响；在中国缺少网络系统，中国的业务还很有限，且相对成本较高。其目标为通过收购或合作，加强在中国市场的地位。
２．目前中方与外国第三方物流供应商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流供应商主要关注进出口物流，约占业务收入的７０％，所以他们的服务客户９８％是外商独资或中外合资企业等客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机收入占总收入的８８％，按调查企业分析，５６％为外国客户服务，４４％为中国客户服务。
３．第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务，缺乏信心。
４．大多数国际物流供应商称，他们正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会，但至今很难找到合适的、对等的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于国内的物流供应商，尽管非常希望从国际同行那里获得行业运作的知识及国际网络，但并不愿意让合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权。
５．第三方物流供应商普遍希望改善物流发展环境。中方的供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，外国供应商认为“政府限制”是首要挑战，政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等，他们希望政府出台产业政策。
６．第三方物流供应商会发现在中国第三方物流市场发展的初期，要想获取利润并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润并且与其自身能力相匹配的领域投资，如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。
