中国船舶拟向包括公司控股股东中船集团、公司参股股东宝钢集团和中国海运，以及其他合法投资组织在内的不超过十名特定对象，非公开发行不超过6,000万股股票，募集资金总额不超过40亿元，其中：中船集团认购的金额不超过6亿元，宝钢集团认购的金额不超过3亿元，中国海运认购的金额不超过3亿元。
本次发行的部分募集资金将用于收购中船集团、宝钢集团和中国海运分别持有的龙穴造船60%、30%和10%的股权。
发行前，中船集团直接持有中国船舶4.04亿股，占公司总股本的61.063％。中船集团为中国船舶的控股股东及实际控制人。宝钢集团持有中国船舶3763万股，占公司总股本的5.681%，为公司的主要股东之一。发行完成后，中船集团持股比例仍将维持在50%以上。
根据审计报告，截至2010年12月31日，龙穴造船合并报表资产总额为1,230,740.02万元，所有者权益为211,855.03万元，净利润为9,776.44万元。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于66.33元/股。