Vantage Drilling宣布子公司Offshore Group Investment Limited就2015年到期、利率11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(CUSIP No. 676253 AC1)发出同意请求书。
Vantage Drilling Company(“公司”)(纽约泛欧全美证交所：VTG.U)(纽约泛欧全美证交所：VTG)(纽约泛欧全美证交所：VTG.WS)今天宣布，其全资子公司Offshore Group Investment Limited (“发行人”)已就将于2015年到期、利率为11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)向票据持有人发出同意请求书(“同意请求书”)。
同意请求书将于纽约市时间2011年5月19日下午5:00到期，除非另行延期(“到期日”，如果延期，则到期日以延期后的时间和日期为准)。在收到必需的同意书和到期日这两者中较早的日期之前，已发出的同意书可以撤消(“撤消截止期限”，如果延期，则撤消截止期限以延期后的时间和日期为准)。通过拟议的修订需要获得持有数量占票据本金总额绝大多数的票据持有人(不包括公司或任何附属机构持有的票据)有效且未撤消的同意书(“必要同意书”)。
根据同意请求书的条款与条件，发行人预计将在截止日期向在到期日当日或之前同意进行拟议的修订的每位票据持有人按照每1000美元票据本金额支付5美元现金(“同意费”)。是否支付同意费取决于能否收到必需的同意书，以及其它一些因素。
同意请求书的目的是获准对票据的契约与相关担保协议进行修订。拟议的修订将(1)允许发行人再发行最高2.25亿美元本金总额的票据(“额外票据”)，筹集的资金将用于公司收购P2020钻井公司的全部权益，P2020钻井公司是拥有Aquamarine Driller自升式钻井平台的实体，以及对公司旗下作为Aquamarine Driller平台钻井合同一方的子公司的相关收购(统称“收购”)，(2)允许公司根据契约完成上述收购，(3)允许公司随时发行最高1.25亿美元本金总额的可转换债券，此债券可以转换成公司的普通股，以及(4)对发行人必须在国外存款账户保持一定资金的限制规定进行修订。公司预计将用从上述收购获得的部分资金偿还并终止其于2009年8月26日签订的定期贷款协议，这项协议最初是用于融资支付Aquamarine Driller钻井平台的一部分建造费用。公司还将用剩余的资金向大宇造船和海洋工程有限公司支付其最近宣布的建造一艘超深水钻井船合同项下的首笔款项，以及一般公司用途。
同意请求书是依据2011年5月11日的同意请求声明及一份相关的同意函进行的。Jefferies & Company公司担任请求代理人，D.F. King & Co公司担任信息代理人。关于同意请求书的任何问题，可以拨打(888) 708-5831 (美国免费电话) 或(203) 708-5831 (对方付费电话)向Jefferies & Company公司咨询。如果需要发送同意书或获得更多同意请求声明副本和/或同意函的协助，请拨打(212) 269-5550 (银行与经纪人) 或(800) 290-6427 (免费电话)联系D.F. King & Co公司。
本新闻稿不属于销售额外票据或任何其它证券的要约，也不属于请求购买额外票据或任何其它证券的要约邀请。公司目前未获得购买额外票据或签订任何协议销售额外票据的承诺。公司无法向您保证额外票据必然能够发行。只有在度过撤消截止期限之后，才能签订关于销售额外票据的协议。
关于Vantage
Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，运营有四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台和一艘超深海钻井船Platinum Explorer。Vantage的主营业务是承包钻井平台、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还提供施工监理服务，并将运营和管理其他公司的钻井机组。Vantage通过它拥有和管理的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。
前瞻性声明
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任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。