全球新造船市场的低迷意味着2015年对中国船厂来说，注定是充满挑战的一年。有些中国船厂正面临着财务危机，而行业整合之风显然正在继续。相比之下，那些大型集团旗下的中国船厂得益于国家政策和本土订单的支持，经营情况相对较好，并且凭借更为多样化的产品组合使得他们更具优势。


　　船厂格局，并非“高处不胜寒”

　　截至2015年9月底，144家中国船厂的手持订单中1,000总吨以上的船舶共计2,161艘，合计达4,040万修正总吨，占到全球新船订单总量的34%。其中，有20家船厂属于中国目前最大的两家造船集团——中国船舶工业集团和中国船舶重工集团。如本月图表所示，这两大集团旗下的船厂目前的手持订单占到中国船厂订单总量的35%，总计达1,400万修正总吨。此外还有一些船厂是国有企业的附属公司。目前中远集团、中外运长航集团以及中海集团旗下共有12家船厂，合计手持订单量达570万修正总吨。除上述两类之外，余下的绝大部分是民营船厂，其中有一些隶属于规模较大的民营造船集团，如扬子江船业集团和新世纪造船集团等。


　　政策支持，向国内船东“借东风”

　　2015年1-9月期间，中国船厂所承接的1,000总吨以上的新船订单共计270艘，合计达630万修正总吨，按年率计算减少了49%。作为中国新造船市场中的主力军，这些主要造船集团也没能独善其身。据统计，年初至今中国前五大造船集团所承接的新船订单量已同比下滑28%，合计仅为410万修正总吨。虽然如此，今年新船订单的集中度却高于2014年。年初至今中国船厂的新签订单中有约65%是前五大造船集团所承接的，而2014年它们的市场份额仅为45%。

　　对这些主要的国有船厂来说，国内船东的订单显得至关重要的。年初至今，中船工业和中船重工两大集团的手持订单中约有90%来自于国内船东。除此之外，多样化的产品组合使得这些大型造船集团更具优势，因此也削弱了散货船订单减少对他们带来的负面影响。

　　中船工业和中远集团旗下的船厂今年共承接了11艘19,000TEU以上的集装箱船订单。此外，中国船厂今年所新签的21艘油轮订单中，两大集团旗下和国营背景的船厂占了绝大多数。


　　团队作战，减负正在进行中？

　　显而易见，国家层面上的支持（例如拆船补贴政策）已经帮助这些大型国有船厂在今年斩获了一些新船订单。但是对国有和民营船厂而言，“抱团取暖”的好处不仅如此。作为大型造船集团的一员还可以获得其他益处，例如集团内的船厂可以去分享订单和相关设施，或者专注于一些高附加值的船型。

　　在过去，国内船厂之间的竞争是备受推崇的。但在当下市场低迷时期，政府鼓励船厂之间进行重组合并，淘汰落后产能。目前的订单趋势表明国内造船产能的整合已经拉开帷幕。在这仍旧充满挑战的新造船市场中，大型造船集团似乎将得到更多的助力。