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太平洋航运欲发债筹资1.25亿美元

2015-4-13 14:40:00 来源:贸易风 编辑:56885 关注度:
摘要:... ...
灵便型船东-太平洋航运(Pacific Basin)计划发行1.25亿美元的可转债以促进财务状况,债券的票息率定为3.25%。 
  这笔有担保债券将于2021年7月到期。期间,投资者可选择将所持债券转换成普通股,初步兑换价格定为每股3.08港币,较昨日收盘价有37.5%的溢价。
  该港交所上市公司称,上述举措是公司整体战略的一部分,也即通过银行贷款、发行股票及可转债的形式,充分利用外部资本。
  但所筹资金并非用于船队扩张项目,而是作为一般公司用途。
  “作为整体财务规划的一部分,我们会定期寻找符合股东利益的优秀融资机会,”该公司首席执行官Mats Berglund表示。“上述债券的发行让我们有机会以诱人条件,向可转债市场募集资金。所得款项将主要用于促进集团的资产负债以及流动性状况,并针对包括现有可转债在内的到期债务,采取主动管理。”
  本轮发债计划将在5月下旬召开的特别股东大会上,接受股东审批。这已是太平洋航运第四次发行此类债券。
  发债期间,高盛(Goldman Sachs)与汇丰银行(HSBC)将担任联席牵头经办人。
  目前,太平洋航运的船队约有240艘散货船(其中包括在建新船),另通过旗下PB Towage拥有20艘远洋拖轮与海工支持船。
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